2026-08-05 브리핑

01 뉴스 분석

01시장 영향 매우 큼

美 3대지수 사상 최고치 재경신 + 필라델피아반도체지수 +6.55% — 국내 반도체 동반 급등 견인

무슨 일인가다우 54,085.88(+1.71%, 사상 최초 54,000 돌파), S&P500 7,736.52(+1.79%), 나스닥 26,584.99(+2.59%), 필라델피아반도체지수(SOX) +6.55%로 국내 반도체 대형주 급등의 직접 배경이 됐다.

기사CNN Business The Motley Fool

02시장 영향 매우 큼

코스피 사이드카(올해 22번째), 코스닥 4거래일 연속 상승 — "디커플링"에서 "동반랠리"로 급반전

무슨 일인가코스피는 09:24 매수 사이드카가 발동될 만큼 급등(장중 +4.14%, 6,622.24)했고, 코스닥도 800선을 13거래일 만에 회복(+2.5~2.8%)하며 4거래일 연속 상승했다.

왜 중요한가어제까지 이틀 연속 이어졌던 "반도체 대형주 약세, 코스닥 소형주 강세" 디커플링 구도가 하루 만에 완전히 뒤집혔다 — 다만 일부 전문가는 "옵션 만기, 개인 유동성 주도" 랠리라며 추격매수에 신중론을 제기.

기사en.sedaily.com 이투데이

02 업종 관점

강세 — ① 반도체 대형주

논리美 빅테크 4사 2026년 합산 AI 캐펙스 $7,250억(+77%YoY) 재확인으로 HBM, 메모리 슈퍼사이클 논리 재부각

체크 포인트외국인 매수세가 실제 마감까지 유지되는지, 8/7 美 NFP 이후 금리 변동성이 반도체 랠리를 흔들지 않는지

강세 — ③ 피지컬AI 로봇

논리국내 로봇 밸류체인 반사이익 기대 지속. 다만 "협동로봇 중심의 국내 업계엔 수혜가 제한적"이라는 신중론도 병존

관련 뉴스7/28 美 FCC가 국가안보를 이유로 중국산 휴머노이드, 4족보행로봇, 전력인버터 신모델의 수입, 인증을 전면 금지(커버드리스트 개정) — 유니트리 등 中로봇의 북미 진출 봉쇄

체크 포인트재료 소멸 없이 지속되는지, 신중론 확산 시 조정 가능성

강세 — ④ 방산

논리사상 최대 실적과 견조한 수주잔고가 밸류에이션을 뒷받침

체크 포인트8/4 최종 종가 확인 필요(장중 +0.98%에 그쳐 실적 서프라이즈 대비 초기 반응은 미온적이었음), 밸류에이션 부담 여부

강세 — ⑤ 전력기기, 전선

논리AI데이터센터發 전력 인프라 수요 확대라는 구조적 재료가 유효

체크 포인트오늘 개별 특징주 뉴스는 확인되지 않음 — 재료 소멸 신호는 없으나 모멘텀 재확인 필요

약세 — ③ 여행, 항공 관련(중동 리스크, 간접)

논리지정학 리스크가 완전 해소되지 않은 만큼 관련 수요 충격이 지속될 가능성 — 국내 직접 상장 종목은 제한적이나 관련 밸류체인 심리에 부담

관련 뉴스매리어트 3분기 가이던스 부진(중동 지역 RevPAR -43%, 이스라엘-이란 전쟁 여파)

체크 포인트호르무즈 협상 최종 타결 여부

03 국내 시장

코스피

8/4 종가: 6,358.95 (+101.50pt, +1.62%, 전일 -5.12% 조정 이후 V자 반등)
8/5 시가: 6,603.48 (+3.85%)
09:24 매수 사이드카 발동(올해 22번째, 누적 45번째) — 미니코스피200선물이 기준가 998.08 대비 1049.28로 +5.12% 상태가 1분 지속되어 발동
09:49 6,613.68 (+4.01%) / 10:48 6,622.24 (+4.14%, 장중 고가 6,674.66) / 13:25 6,510.07 (+3.95%, 상승폭 소폭 축소)
15:30 확정 종가: 확인 필요 — 추세상 +3~~4%대(6,500~~6,650선 부근) 마감 추정

코스닥

8/4 종가: 780.72 (+43.37pt, +5.88%, 3거래일 연속 매수 사이드카)
8/5 시가: 794.94 (+1.82%) / 09:49~~10:48 800.37~~802.33 (+2.52~2.77%, 13거래일 만에 800선 회복) / 4거래일 연속 상승
15:30 확정 종가: 확인 필요
원/달러 환율 마감치: 확인 필요(7월 말 기준 1,440원대 거래 이력 참고)
프로그램매매 세부치: 확인 필요
수급(코스피, 13:25 잠정): 외국인 +1조 4,535억원, 기관 +1,735억원 순매수 — 8/4(외국인, 기관 순매도)와 정반대 흐름

본 리포트는 2026-08-05(수) 15:35 KST 기준 재실행 회차(run-1535)로 작성됐다. 첫 실행분은 같은 날짜 폴더의 상위 경로(요약/뉴스/2026/08/2026-08-05/)에 별도로 존재하며 본 회차와 독립적으로 유지된다.

04 해외 시장

주도 업종: 에너지(전년비 이익 +135.3%, 전 섹터 최고), 기술(매출성장률 35.6%로 선두), 통신서비스(이익 +109.8%), 반도체(SOX +6.55%).

10년물 국채금리: 4.63~4.64%(전일比 -4bp, 소스별 소수점 오차 있음) — 위험선호 회복 속 금리 하향 안정.
2년물 국채금리: 4.21%.
달러인덱스(DXY): 99.92(-0.02%, 사실상 보합) — 위험자산 랠리에도 달러 약세는 제한적.
금(12월물): $4,109.60(+0.5%), 장중 $4,136.30. 연중 최고가($5,597.23, 1/29) 대비 크게 낮은 레벨 — 이란 리스크가 완전히 해소되지 않아 $4,100대 유지.
원/달러 환율 마감치: 확인 필요(7월 말 기준 1,440원대 거래 이력 참고)
프로그램매매 세부치: 확인 필요

01 뉴스 분석

01시장 영향 매우 큼

코스닥, 매수 사이드카 3거래일 연속(사상 최초) — 로봇, 소부장 순환매 랠리 지속

무슨 일인가7/31, 8/3, 8/4 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동(코스닥150 선물 사상 최초 3연속 기록)됐다. 8/4에는 오전 10:47 코스닥150 현물이 +6.50%(1,332.12)를 기록하며 발동, 코스닥은 780.72(+5.88%)로 마감했다(상승 1,505 vs 하락 175, 약 8.6배).

왜 중요한가반도체 대형주 조정 자금이 로봇, 소부장 중소형주로 로테이션하는 흐름이 사상 최초 기록을 세울 만큼 구조적으로 강해지고 있다.

기사디지털타임스 머니투데이

02 업종 관점

강세 — ② MLCC/AI서버 부품

논리반도체 대형주와 무관한 독자적 가격결정력 기반 실적 슈퍼사이클

강세 — ③ 피지컬AI 로봇

논리중국산 저가 물량 공세 속 K로봇 표준 플랫폼 전략, 코스닥 순환매 수혜 지속

체크 포인트코스닥 매수 사이드카 4거래일 연속 여부(반도체 대형주 반등 시 자금 이탈 가능)

강세 — ④ 반도체 소부장

논리반도체 대형주 조정 자금의 구조적 로테이션

관련 뉴스코스닥 매수 사이드카 3거래일 연속(7/31, 8/3, 8/4) 사상 최초 기록

강세 — ⑤ 방산

논리폴란드, 이집트, 호주 K9 수출 확대 지속, 대규모 상품공급 기본계약 DART 공시

약세 — ④ 전력기기, 전선

논리펀더멘털과 주가 괴리 — 최근 조정 국면

체크 포인트조정 지속 여부, LTA 공식 체결 시 반전 가능성

03 국내 시장

코스피 6,358.95(+101.50p, +1.62%), 장중 6,080.25~6,389.40 급변동. 개장가 6,351.38(+93.93p, +1.50%)
코스닥 780.72(+43.37p, +5.88%), 상승 1,505종목 vs 하락 175종목(약 8.6배). 3거래일 연속(7/31, 8/3, 8/4) 매수 사이드카 발동(사상 최초) — 8/4는 오전 10:47:51, 코스닥150 현물 +6.50%(1,332.12) 시점
오늘(8/5) 장중 수급: 개장 전 — 확인 불가
코스피(8/4 확정): 개인 +1조2,124억원, 기관 -7,017억원, 외국인 -6,464억원
코스닥(8/4): 기관 +5,434억원 순매수가 지수 상승 견인
오늘(8/5) 장중 수급: 개장 전이라 확인 불가 — 간밤 반도체 폭등 재료 감안 시 외국인 매도 강도 완화 또는 순매수 전환 가능성 주목 필요