마감 브리핑09.15 16:27 게시
무슨 일인가코스피는 8/28 전일(6,912.37) 대비 -0.95% 하락한 6,846.54로 출발해 오전 한때 -1.38%(6,817.18)까지 밀렸다. 개장 초 매수세가 몰리며 매수 사이드카가 발동됐음에도 국제유가 상승과 잭슨홀 경계심리 속에 상승분을 반납, 6,800선 아래에서 거래를 마쳤다(정확한 최종 종가는 확인 안됨). 오전 장중 개인 +1,197억원 순매수, 외국인 -797억원, 기관 -1,300억원 순매도로 집계됐다.
발생 원인케빈 워시 연준의장 취임 후 첫 기조연설(8/28 밤 11시 KST), 인플레 vs 고용 둔화 딜레마 속 정책 신호 주목
시장 관심도매우 높음
지속 가능성단기(연설 직후 즉각 반응) + 중기(향후 금리 경로 재조정)
발생 원인8/27 기준금리 3.00% 인상 이후 원/달러 환율이 오히려 1,381원→1,388원대로 반등(원화 약세)
시장 관심도높음
지속 가능성중기
논리와 리스크예대마진 개선 vs 성장주 할인율 부담, 환율 방향성은 워시 연설에 좌우될 전망
논리AI서버, 전장向 MLCC 수요 확대, 가동률 90%+ 전망
체크 포인트반도체 업종 전반 조정 국면에서 상대적 견조함 유지 여부
논리AI서버, 전장向 MLCC 수요 확대, 가동률 90%+ 전망
체크 포인트반도체 업종 전반 조정 국면에서 상대적 견조함 유지 여부
논리예대마진 개선 기대, 점도표상 추가 인상(6개월 후 3.25%) 전망이 우호적 재료로 작용
체크 포인트워시 연설 결과에 따른 금리 경로 재조정 가능성
논리예대마진 개선 기대, 점도표상 추가 인상(6개월 후 3.25%) 전망이 우호적 재료로 작용
체크 포인트워시 연설 결과에 따른 금리 경로 재조정 가능성
논리미국 노후 전력망 교체 + AI 데이터센터向 초고압 변압기 수요 슈퍼사이클은 구조적으로 유효
체크 포인트밸류에이션 부담에 따른 단기 조정 지속 여부, 신규 대형 수주 뉴스
논리미국 노후 전력망 교체 + AI 데이터센터向 초고압 변압기 수요 슈퍼사이클은 구조적으로 유효
체크 포인트밸류에이션 부담에 따른 단기 조정 지속 여부, 신규 대형 수주 뉴스
논리전일 반도체 대형주 급등의 반사효과가 소진되며 차익실현 매물 집중, 실적 대비 주가 부담 논란
체크 포인트낙폭과대 인식에 따른 저가매수 유입 여부
논리전일 반도체 대형주 급등의 반사효과가 소진되며 차익실현 매물 집중, 실적 대비 주가 부담 논란
체크 포인트낙폭과대 인식에 따른 저가매수 유입 여부
논리최근 급등에 따른 밸류에이션 부담, 반도체 조정과 동조화된 성장주 전반 매물 출회
체크 포인트구조적 수요(변압기 슈퍼사이클) 자체는 유효하므로 단기 조정 vs 추세 전환 구분 필요
논리최근 급등에 따른 밸류에이션 부담, 반도체 조정과 동조화된 성장주 전반 매물 출회
체크 포인트구조적 수요(변압기 슈퍼사이클) 자체는 유효하므로 단기 조정 vs 추세 전환 구분 필요
아침 브리핑09.15 16:27 게시
무슨 일인가8/27~29 와이오밍주 잭슨홀에서 열리는 경제정책 심포지엄에서 케빈 워시 연준의장이 취임 후 처음으로 기조연설에 나선다. 한국시간 8/28 밤 11시 예정이며, 올해 심포지엄 주제는 "금융 혁신: 결제 및 정책에 대한 함의"다.
논리AI서버, 전장向 MLCC 수요 확대, 가동률 상승에 따른 실적 개선
체크 포인트반도체 업종 변동성과의 연동성
논리할인율 상승에 따른 밸류에이션 부담
관련 뉴스한국은행 8/27 기준금리 25bp 인상(3.00%, 2회 연속), 점도표상 추가 인상 기대 우세
체크 포인트추가 금리 인상 기대 반영 속도
수급
한국은행: 8/27 금융통화위원회에서 기준금리를 2.75%→3.00%로 인상(2회 연속, 6:1 매파적 표결). 점도표상 6개월 후 3.25% 응답이 최다여서 추가 인상 기대가 우세.
7월 PCE 물가: 8/26 발표, 전년比 +3.7%로 시장 예상을 상회 — 잭슨홀 심포지엄에 대한 경계감을 높이는 배경.
잭슨홀 심포지엄: 8/27~29 와이오밍주에서 개최. 케빈 워시 연준의장이 취임 후 첫 기조연설(한국시간 8/28 밤 11시 예정)에 나서며, 올해 주제는 "금융 혁신: 결제 및 정책에 대한 함의"다. 시장은 최근 급등한 장기 국채금리를 진정시킬 신호가 나올지, 아니면 AI發 생산성 향상 등 구조적 이슈에 집중할지 주목하고 있다. 실질적인 국내 반영은 8/29 이후로 예상된다.