2026-10-01 브리핑

01 뉴스 분석

무슨 일인가수출 1,209.4억달러(+83.5%), 반도체 603억달러(+262.8%), 무역수지 498.5억달러 흑자, 1~9월 누적 8,145억달러로 지난해 연간(7,093억달러)을 이미 넘었다.

왜 중요한가실물 호황 확인이지만 오늘 주가는 반응하지 않았다. 호황 "선반영"과 수급 부담을 보여준다.

무슨 일인가트럼프, 러트닉이 한국이 텍사스 발전소, 원전 8기(러트닉: 1,200억달러), 알래스카 LNG(500억달러 이상)에 투자한다고 발표. 한국 정부는 알래스카가 상업성 전제의 "검토 착수"일 뿐 확정 아니라고 반박.

왜 중요한가철강, EPC, 원전 종목의 재료가 "기대"에서 "발표"로 바뀌었으나 한미 간 해석 차가 크다.

무슨 일인가코스닥은 개인, 외국인 순매수로 상승, 반도체 장비와 바이오가 주도했다는 보도.

왜 중요한가코스피 대형 반도체는 약하고 장비, 바이오는 강한 "종목 차별화" 장세.

무슨 일인가장중 외국인 -3,929억, 기관 -2,232억, 개인 +4,715억. 잠정 -3,617억/-1,383억 보도도 있다.

왜 중요한가외국인 5거래일 연속 순매도 가능성. 분기말 이후에도 매도가 이어졌다.

무슨 일인가8월 PCE 3.4%(전망 3.7%)로 둔화됐으나 GDP 상향으로 장기금리가 급등. 국내 대형주 투자심리를 누르고 있다.

왜 중요한가오늘 외국인 매도의 직접 원인으로 지목된다.

무슨 일인가섹션 1의 수출 기사와 같은 사안의 업황 관점(일평균 수출 +105%, 사상 첫 50억달러 상회).

왜 중요한가원화 지지, 경상수지 개선. 다만 주가 반응은 약해 호재 소멸 가능성.

무슨 일인가섹션 1과 같은 사안의 정책 관점. 한미 해석 차(확정 vs 검토)가 핵심.

왜 중요한가원전 기자재, EPC, 강관의 중기 수주 기대와 원화 부담이 공존.

무슨 일인가코스피 장중 6,777.76(-0.88%), 잠정 6,793.38(-0.71%). 코스닥 860.99(+0.56%).

왜 중요한가분기말 리밸런싱 이후에도 외국인 매도가 멈추지 않았다.

결과: 코스피 약세(잠정 -0.71%), 코스닥 강세(+0.56%).
정책, 이벤트: 대미투자 발표, 9월 수출 사상 최대 — 모두 지수에는 중립 이하.
판단: 약세 마감(잠정). 다음 거래일 외국인 순매도 지속 여부가 관건.
외국인 -3,929억(장중)~~-3,617억(잠정), 기관 -2,232억~~-1,383억, 개인 +4,715억(장중). 코스닥 외국인, 개인 순매수, 기관 순매도(코스닥 일부 보도는 상이, 확정 아님).
강한 테마: 반도체 장비, 방어주(바이오) / 약한 테마: 메모리 대형주, 금융
갭 예상: 섹션 8 (근거 약한 조건부)
거래량 급증 예상: 장비주, 원전, 강관 테마
외국인 수급: 매도 지속 vs 전환, 10/2 개장 후 확인
핵심 이벤트: 미 고용보고서, 대미투자 후속
한줄 전망: 금리 부담 속 대형주 약세, 종목 차별화 지속
금주 일정: 10/2 고용보고서, 10/5 휴장 가능성